Lazzaro è un contadino di quasi vent’anni e così buono da sembrare stupido. Anche Tancredi è giovane ma viziato dalla sua immaginazione. Tra di loro nasce un’amicizia, vera e luminosa; la prima per Lazzaro. Attraverserà intatta il tempo che passa e le conseguenze dirompenti della fine di un Grande Inganno, portando Lazzaro nella città, enorme e vuota, alla ricerca di Tancredi.